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Gas Natural pacta con ACS la compra del 45% de Fenosa
Foro 1492 :: FOROS :: FORO GENERAL
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Gas Natural pacta con ACS la compra del 45% de Fenosa
por Romantico2740 1/8/2008, 2:54 am
La gasista pagará 18,33 euros por acción
Suez no hará una 'contraopa'
ACS obtiene unos 2.800 millones de plusvalías en la operación
Gas Natural venderá activos no estratégicos por 3.000 millones de euros
Criteria y Repsol acudirán a una ampliación de capital con 3.500 millones
Actualizado miércoles 30/07/2008 20:59
Vista de la sede corporativa de Gas Natural. (Foto: EFE)
CARLOS SEGOVIA
MADRID.- La gasista de 'La Caixa' y la constructora y empresa de servicios de Florentino Pérez han alcanzado un principio de acuerdo para la compra irrevocable del 45,3% de ACS en la eléctrica.
Gas Natural pagará 18,33 euros por acción, lo que supone valorar el 100% de la compañía en unos 16.800 millones de euros. La adquisición del 45,3% perteneciente a ACS implicará la obligación de que Gas Natural lance una OPA por el resto de la compañía, un 54,7% del capital social por el que ofrecerá el mismo precio.
La oferta representa una prima del 15% respecto al cierre de las acciones de Unión Fenosa del martes, en 15,94 euros. Además, ACS obtiene unos 2.800 millones de plusvalías por su paquete de acciones.
La operación se financiará con una deuda bancaria que será reducida con la venta de activos no estratégicos valorados en más de 3.000 millones de euros. Asimismo, Gas Natural aumentará sus fondos propios en torno a los 3.500 millones de euros para mantener un 'rating' crediticio mínimo de 'BBB', ampliación de capital donde participarán los dos principales accionistas de Gas Natural, Criteria CaixaCorp (1.903 millones de euros) y Repsol YPF (1.600 millones).
Gas Natural comprará a ACS un 9,99% de Unión Fenosa en los próximos cinco días hábiles bursátiles y el 35% restante, hasta alcanzar el 45,3%, en los diez días hábiles posteriores a la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE), según ha anunciado la constructora en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los títulos de las tres empresas implicadas permanecen, desde minutos antes de la apertura de la sesión, suspendidos de cotización.
La semana pasada Gas Natural, que intentó comprar Iberdrola en 2003 y Endesa en 2005, comunicó al supervisor bursátil el comienzo de conversaciones con ACS para adquirir su participación en la eléctrica.
Gas Natural espera de la operación una "alta complementariedad" de los negocios de gas y electricidad de ambas compañías. Según sus cálculos, las sinergias supondrán unos 300 millones de euros al año. Además, la compañía busca reforzar con esta adquisición su posición en el mercado del gas natural licuado (GNL) en la cuenca atlántica y su mercado eléctrico, que pasaría de 6.200 a 18.200 MW.
Suez se desmarca
Suez, accionista de Gas Natural con un 11,3%, no tiene previsto lanzar una contraoferta sobre Unión Fenosa que rivalice con la de su participada, según indican a Europa Press fuentes cercanas al proceso.
Suez prefiere ser coherente con su vínculo accionarial con Gas Natural y no emprender un movimiento hostil que pudiera poner en un compromiso su relación con la gasista catalana.
No obstante, fuentes de la compañía francesa rehusaron hacer comentarios sobre esta cuestión. Suez acaba de fusionarse con GDF y de dar origen a un gran grupo energético europeo.
Suez no hará una 'contraopa'
ACS obtiene unos 2.800 millones de plusvalías en la operación
Gas Natural venderá activos no estratégicos por 3.000 millones de euros
Criteria y Repsol acudirán a una ampliación de capital con 3.500 millones
Actualizado miércoles 30/07/2008 20:59
Vista de la sede corporativa de Gas Natural. (Foto: EFE)
CARLOS SEGOVIA
MADRID.- La gasista de 'La Caixa' y la constructora y empresa de servicios de Florentino Pérez han alcanzado un principio de acuerdo para la compra irrevocable del 45,3% de ACS en la eléctrica.
Gas Natural pagará 18,33 euros por acción, lo que supone valorar el 100% de la compañía en unos 16.800 millones de euros. La adquisición del 45,3% perteneciente a ACS implicará la obligación de que Gas Natural lance una OPA por el resto de la compañía, un 54,7% del capital social por el que ofrecerá el mismo precio.
La oferta representa una prima del 15% respecto al cierre de las acciones de Unión Fenosa del martes, en 15,94 euros. Además, ACS obtiene unos 2.800 millones de plusvalías por su paquete de acciones.
La operación se financiará con una deuda bancaria que será reducida con la venta de activos no estratégicos valorados en más de 3.000 millones de euros. Asimismo, Gas Natural aumentará sus fondos propios en torno a los 3.500 millones de euros para mantener un 'rating' crediticio mínimo de 'BBB', ampliación de capital donde participarán los dos principales accionistas de Gas Natural, Criteria CaixaCorp (1.903 millones de euros) y Repsol YPF (1.600 millones).
Gas Natural comprará a ACS un 9,99% de Unión Fenosa en los próximos cinco días hábiles bursátiles y el 35% restante, hasta alcanzar el 45,3%, en los diez días hábiles posteriores a la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE), según ha anunciado la constructora en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los títulos de las tres empresas implicadas permanecen, desde minutos antes de la apertura de la sesión, suspendidos de cotización.
La semana pasada Gas Natural, que intentó comprar Iberdrola en 2003 y Endesa en 2005, comunicó al supervisor bursátil el comienzo de conversaciones con ACS para adquirir su participación en la eléctrica.
Gas Natural espera de la operación una "alta complementariedad" de los negocios de gas y electricidad de ambas compañías. Según sus cálculos, las sinergias supondrán unos 300 millones de euros al año. Además, la compañía busca reforzar con esta adquisición su posición en el mercado del gas natural licuado (GNL) en la cuenca atlántica y su mercado eléctrico, que pasaría de 6.200 a 18.200 MW.
Suez se desmarca
Suez, accionista de Gas Natural con un 11,3%, no tiene previsto lanzar una contraoferta sobre Unión Fenosa que rivalice con la de su participada, según indican a Europa Press fuentes cercanas al proceso.
Suez prefiere ser coherente con su vínculo accionarial con Gas Natural y no emprender un movimiento hostil que pudiera poner en un compromiso su relación con la gasista catalana.
No obstante, fuentes de la compañía francesa rehusaron hacer comentarios sobre esta cuestión. Suez acaba de fusionarse con GDF y de dar origen a un gran grupo energético europeo.
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